宋军在耽罗岛休整了五天，随即留下两千军队和数十艘战船，并卸下了大量补给物资，船队则一分为二，一支由两百艘货船组成的船队满载着茶叶、瓷器和丝绸的货船前往日本长崎，另一支主力船队则浩浩荡荡驶向毛人岛。
日本此时处于平安京时代后期，正是后冷泉天皇的统治时期，实权却被外戚藤原氏控制，再加上各地领主掌握地方实权，对中央朝廷阴奉阳违，各种斗争和矛盾延续百年，使日本国内矛盾逐渐走向激化的边缘。
既有中央和地方领主之间的矛盾，也有皇室和摄关藤原家族的矛盾，同时皇室内部有法皇和天皇对立，摄关藤原家族内部也派系林立，各大势力间互相倾轧，政治斗争异常激烈，日本国内处于一种极度的动荡不安之中。
长崎属于日本肥前国，领主便是平野吉，长崎是日本历史悠久的贸易港口，和宋朝、高丽皆有大量贸易往来，很多宋朝商人定居在这里做生意，最繁盛时达上万人之多。
按照原定计划，远征船队需要在日本进行一次贸易，换取大量粮食，同时要了解日本的海战能力。
天刚刚亮，船队冲过海湾的迷雾，缓缓进入海港码头。
很快，船队到来的消息立刻惊动了海港，成千上万的小商人从四面八方蜂拥而至，争先抢购来自宋朝的商品，宋朝的商品代表高贵和品质优良，极受日本各地欢迎，大量宋朝商品就是从长崎港辐射进日本列岛各地。
负责贸易港口的官员叫做余孝年，年约三十余岁，非常精明能干，是市舶司的官员，专门负责对日本的官方贸易，有着十分丰富的对日本贸易经验。
码头上异常热闹，有专门扛运的民夫将货物搬运到一座大棚中去，有人负责接待大商人，也有接待小商人的地方，一般也没有什么规矩，一箱货物拿出来，数百名小商人争先恐后报价，当然是用白银进行交易，价高者拿走。
这时，一名中年男子被人请上大船，中年男子姓程，余杭县人，在日本呆了十几年，目前是长崎最大的宋商人，拥有资产巨万，和当地武士以及官府都有着十分良好的关系。
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